大(dà)家好(hǎo)，来看一则突发消息(xī)。

　　美光公司在华(huá)销售(shòu)的(de)产品未通(tōng)过(guò)网络安全审查

　　据(jù)网信(xìn)办(bàn)消息，日前，网络(luò)安全审查(chá)办公室(shì)依法对美光(guāng)公(gōng)司(sī)在华销售产品进行了网(wǎng)络安全审(shěn)查(chá)。

　　审(shěn)查发(fā)现，美(měi)光公司产品存在较严重(zhòng)网络安全问(wèn)题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造(zào)成重大安全风险，影响我国(guó)国家安全。为此，网络安全审查办公室(shì)依(yī)法(fǎ)作出不(bù)予(yǔ)通过网络安全审(shěn)查的结论(lùn)。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关(guān)键信息基础(chǔ)设施的运(yùn)营(yíng)者应(yīng)停止采购美光(guāng)公司产品(pǐn)。

　　此(cǐ)次(cì)对(duì)美(měi)光公司产品(pǐn)进(jìn)行网(wǎng)络安全(quán)审查，目(mù)的是防(fáng)范产品网(wǎng)络安全问题(tí)危害国(guó)家(jiā)关(guān)键信息基础设施安(ān)全，是维护国家安全的必要措施。中(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面zhōng)国坚定推进(jìn)高水(shuǐ)平对外开放，只要遵守(shǒu)中国法律法规要求，欢(huān)迎各国企(qǐ)业、各类平台产品服(fú)务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信(xìn)网发文称，为保障关键(jiàn)信息基础设施供(gōng)应链(liàn)安全(quán)，防范产品问题隐患造成网络安全(quán)风险(xiǎn)，维护国家安(ān)全，依据(jù)《中华人民共和国国家安全法》《中华人(rén)民共(gòng)和国(guó)网络(luò)安全法》，网络(luò)安全审(shěn)查(chá)办公室按照《网络安(ān)全审查(chá)办法(fǎ)》，对美光公司（Micron）在(zài)华(huá)销(xiāo)售的产品(pǐn)实施网络安全审查(chá)。

　　美(měi)光是美(měi)国的(de)存(cún)储芯片行(xíng)业龙头，也是(shì)全球存(cún)储芯片巨头之一，2022年收入(rù)来(lái)自中国(guó)市场收入(rù)从(cóng)此前高峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市场咨询(xún)机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星(xīng)电(diàn)子、 铠侠(xiá)、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约(yuē)为(wèi) 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士、美(měi)光在全球(qiú) DRAM （内(nèi)存）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中(zhōng)，江波龙(lóng)、佰维存储等公(gōng)司披露(lù)过美光等国际存储(chǔ)厂商为(wèi)公(gōng)司供应商。

　　美(měi)光在江波龙采购占(zhàn)比已经显著下降，至(zhì)少已经不是主(zhǔ)要(yào)大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位列(liè)江波龙第一大存(cún)储晶圆供应商，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙(lóng)第(dì)一大、第二大和第三大供应商采购金(jīn)额(é)占比分别(bié)是(shì)26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前江波龙已经(jīng)在存储产业(yè)链上下游建立国(guó)内外广(guǎng)泛合作。2022年年报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要(yào)存储晶圆原厂签署(shǔ)了长期合约，确保存储晶圆供应的(de)稳定性，巩(gǒng)固公司(sī)在下游市场的供应(yīng)优势(shì)，公司也与国内国产存储晶(jīng)圆原厂武(wǔ)汉长江存(cún)储、合肥长(zhǎng)鑫保持(chí)良(liáng)好的合作。

　　有券商此(cǐ)前就(jiù)分析，如果(guǒ)美光在中国区销售受(shòu)到(dào)限制，或将导致下游客(kè)户转(zhuǎn)而采购国外(wài)三星、 SK海力士，国(guó)内长江存储、长鑫存储等竞对产品(pǐn)

　　分析(xī)称，长存、长鑫的上游(yóu)设备厂或从中受益(yì)。存储(chǔ)器(qì)的生产已(yǐ)经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使刻蚀和(hé)薄膜成(chéng)为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需(xū)要经(jīng)过(guò)薄膜沉积工艺步骤(zhòu)，同时刻(kè)蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽，催生更多设备需(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面xū)求。据东京电子披露，薄膜(mó)沉积设备及刻(kè)蚀(shí)占3D NAND产线资本(běn)开支合计为(wèi)75％。自长江存储(chǔ)被(bèi)加入美国限(xiàn)制名单，设(shè)备国产化(huà)进程加速，看好拓荆科(kē)技（薄膜沉积）等相关公(gōng)司份额(é)提升，以及(jí)存储业务占比较高的华海(hǎi)清科（CMP）、盛美上海（清(qīng)洗）等收入增长。

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